台股分析連接器【關鍵報告】打入 Intel、AMD 供應鏈!全球前 3 大 CPU Socket 供應商:嘉澤富果觀點 嘉澤產品涵蓋各式終端應用,連接器規格開發完整,產品備受原廠肯定 伺服器短期受 AI 伺服器排擠效應影響,出貨量將下滑。然隨兩大新平台滲透率提升,嘉澤營運有望重回成長 PC 庫存已恢復健康水位,然需求預期仍無法明顯回溫,2024 年相關業務僅個位數成長 嘉基高速傳輸線材持續受惠 PC 周邊規格提升,以及打入伺服器供應鏈,營收具成長潛力 受惠伺服器新平台滲透率持續提升,帶動 CPU 插槽量價2023.09.18Alex Huang
台股分析半導體印刷電路板ABF 載板概念股:欣興拿全球一線 IC 設計公司訂單!ABF 載板產業前景如何?富果觀點-關於 ABF 產業與欣興前景 ABF 載板受惠 2023 下半年重大產品陸續放量,出貨量有望有所回升 BT 載板因非蘋陣營需求疲軟,預期出貨量將年持平;HDI 受 PC/NB 出貨量明顯衰退影響,預期出貨量年減高個位數 2023 下半年 ABF 載板產能利用率將逐季回升,公司毛利率可隨之回穩 受惠 ABF 產業 2024 年恢復供不應求,欣興營收、獲利可重回成長 欣興電子做什麼?欣興公司2023.06.12Alex Huang
產業分析其他印刷電路板ABF是什麼?IC 載板的關鍵材料!ABF 載板產業前景、需求評估一次看ABF 供應商受惠疫情宅經濟拉動,2021、2022 年營收均以 YoY+20% 甚至更高的速度成長,然進到 2023 年,受需求大幅減弱影響,產能利用率持續下滑,使包含欣興(市:3037)、南電(市:8046)、景碩(市:3189)等業者營收、獲利雙雙衰退。 然在伺服器 CPU、GPU 2023 下半年放量帶動下,判斷 ABF 需求有望逐步回溫。本篇將從 ABF 供需角度來分析產業現況及未來展望2023.05.26Alex Huang
產業分析其他前瞻科技氣冷、液冷是什麼?讓伺服器效能穩定的「散熱技術」有哪些發展趨勢?近年隨晶片熱設計功耗(TDP)持續提高,現有氣冷散熱在高階伺服器中已逐漸逼近系統極限,液冷散熱逐漸被市場重視。本文將分析伺服器散熱產業現況及未來發展以及哪些公司會受惠。 富果觀點 隨伺服器晶片 TDP 持續提高,氣冷散熱逐漸不敷使用 3DVC(3D 均熱板)可有效提升解熱效率,但仍受限空調系統耗電量高,其在 ESG 趨勢下發展可能受限 開放式液冷 PUE 表現佳,預期將因其成本優勢成為未來主流方案2023.05.05Alex Huang
台股分析數位科技電腦週邊ChatGPT 掀高階伺服器風潮!追蹤伺服器機殼供應商「勤誠」的成長潛力編按:勤誠是全球前三大的伺服器機殼供應商之一,營收業務以伺服器、儲存設備機殼為主,針對邊緣運算、高密度儲存、 AI 運算等不同場景也都有推出相對應的規格。隨著近期 Open AI 掀起了 AI 應用革命,超大型資料中心需求預計會持續成長。勤誠近期招開法說會,富果怎麼看待長短期成長潛力? 富果觀點 勤誠 2022Q4 因庫存調整、新舊產品轉換,營收獲利不如預期 公司預期營運低迷將延續至 2023 上2023.03.18Alex Huang
產業分析半導體數位科技電腦週邊【雲端產業快評】AWS、GCP 年營收成長,盤點三大最具潛力的零組件供應鏈北美四大 CSP(雲端服務供應商)陸續公佈 2022Q4 財報,整體雲端服務營收雖持續成長,但季增(QoQ)速度皆已放緩。展望 2023 年,北美四大 CSP 雖都陸續下修資本支出,但長期而言仍會持續投資雲端設備,因此預計在短暫的庫存調整後,伺服器產業將因 Intel、AMD 兩大新平台規格明顯升級,逐步在 2023Q2 起回溫。 預期在北美四大 CSP 資本支出持平下,2023 年伺服器需求將維2023.02.12Alex Huang
台股分析印刷電路板【關鍵報告】獲 Intel、AMD 雙平台認證!分析銅箔基板上游原料廠:金居在<伺服器換代潮!產業鏈的新機會:銅箔基板>中提到,CCL 在伺服器新平台推出帶動需求成長和規格升級下,未來需求將持續增加,金居(櫃:8358)作為少數通過兩大平台(AMD、intel)認證的 CCL 上游銅箔供應商,也將受惠於此產業趨勢。看完這篇文章,你將了解以下幾件事情: 金居公司簡介及股權架構 金居業務現況及展望分析 金居 2023 年成長動能、財務預估及投資價值 金居公司簡介 金居成立於 2022.11.25Alex Huang
台股分析半導體【美股焦點】AMD 部門營收成長 45%!資料中心、雲端運算的發展趨勢是什麼?CPU、GPU 大廠 AMD(Nasdaq:AMD)近日公佈 2022Q3 財報,因 PC/NB 需求疲軟,整體營運較上季明顯衰退,以下為本次重點更新: 2022Q3 財務表現遠不如上季預期(以下均為 Non-GAAP 數字): AMD 2022Q3 營收為 55.7 億美元(以下同),QoQ-15.0%、YoY+29.0%,明顯低於上季財測之 67 億元;毛利率 49.9%,QoQ-4.1ppt2022.11.05Alex Huang
台股分析數位科技電腦週邊【關鍵報告】全球市佔達 13%!靠白牌伺服器機殼賺錢的供應商:勤誠興業<雲端服務商機!白話文解構「伺服器產業」>中分析了伺服器產業的未來成長性,而機殼在伺服器整體出貨量成長下也將受惠。本篇報告將分析全球前三大的伺服器機殼供應商之一的勤誠(市:8210)。看完這篇報告,你將了解以下幾件事情: 勤誠公司簡介及股權架構 伺服器機殼產業分析 勤誠業務現況及未來展望 勤誠公司簡介 勤誠成立於 1983 年 12 月,並於 2011 年掛牌上市。公司目前 99% 營收業務以伺服2022.09.24Alex Huang
美股分析半導體【美股財報】超微 AMD 營收創歷史新高,會如何應對下半年產業逆風?伺服器、PC/NB CPU、GPU 大廠 AMD(Nasdaq:AMD)近期公布 2022Q2 財報,在資料中心和嵌入式產品(例如車用、AI 運算等)銷售成長帶動下,營收創歷史新高。以下為本次電話會議重點及產業觀點更新: AMD 公司簡介 AMD 創立於 1969 年,主要業務為處理器(包含 CPU、GPU 等)設計,最初以 IDM 模式經營,自 2009 年將晶圓廠拆分成現今格羅方德(Globa2022.08.12Alex Huang